恒泰证券官方网站:公司持续挖掘产业碱基上下游:报告期内成立平凉海螺绿色新型材料有限公司、贵阳海螺绿色建材有限公司

2022-05-13 14:57:21 by Admin 黄金数据
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Q1 业绩小幅下降,符合行业运行。2022 年一季度,公司实现营收254.62 亿元,同比-26.07%,归母净利润49.25 亿元,同比-15.21%。业绩下降符合行业运行趋势,主要影响因素包括一季度全国疫情反复,下游施工进度放缓,水泥需求表现低迷,同时煤炭原燃材料价格上涨所致。

    成本控制良好,资债结构保持优化。2022 年Q1 公司盈利表现平稳,实现毛利率31.4%,同比提高4.5 个百分点,在成本端上行背景下,整体盈利水平表现较好,净利率20.1%,同比增长2.8 个百分点。费用管控方面,期间费用率实现7.2%,同比增加1.3 个百分点,其中销售/管理/财务/研发费用率分别实现2.7%/5.1%/-1.5%/0.9% , 同比变动-0.1pct/+1.5pct/-0.8pct/+0.6pct。现金流方面,公司本期经营活动现金流净额为28.74 亿元,同比下降42.01%,现金流减少主要由产品销量及营业收入同比下降所致。公司资产负债率实现14.94%,环比下降1.84 个百分点,资债结构保持良好。

    加码新能源布局,多角度拓展产业链。公司加大力度进军新能源领域,力争快速做大光伏、风能发电和储能电站等新能源产业。报告期内,设立凤阳海螺光伏科技有限公司,并发布新能源业务发展计划:今年将投资50 亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务,实现下属工厂光伏发电全覆盖,预计到今年底,光伏发电装机容量可达1GW,年发电能力10 亿度。此外,公司持续挖掘产业碱基上下游:报告期内成立平凉海螺绿色新型材料有限公司、贵阳海螺绿色建材有限公司,涉及新型材料与绿色建材;并购多吉再生资源,主营业务为粉煤灰砖生产销售,有助于公司充分利用水泥副产品。

    风险提示:疫情反复;项目落地不及预期;成本上涨超预期。

    投资建议:低估值提供安全边际,维持“买入”评级公司是全国水泥龙头企业,在规模、成本、品牌等方面竞争优势突出,通过收购方式,未来公司还将在贵州新建万吨线,并在重庆建设码头及产业园,进一步抢占西南地区市场。在继续巩固水泥业务的同时,公司加快产业链延伸,推进新能源产业发展,打造未来新的产业增长极,为中长期经营提供新的亮点。我们预计2022-24 年公司EPS 分别为6.46/6.69/6.86 元/股,对应PE 为6.5/6.0/5.8x,目前估值低廉,维持“买入”评级。,84再开始低吸不迟 ,西吧 ,[大笑] ,这股票有庄吗 ,围而不攻 ,配股代码以700开头!,地址:广东惠州汝湖雷士工业园 免费客户服务热线:8008303995 各省都有雷士的营运中心 看你在那里做了,股权类众筹目前是法律风险最大的一类众筹,也是未来发展空间最大的一类众筹模式,其最有可能触碰的刑事法律风险是非法证券类犯罪,归属于公检法受理和管辖。同样,若达不到刑事立案标准,则属于非法证券类违法行为。归属于证券监督管理机关管辖和受理。
股权类众筹不能碰以下六条法律红线:
第一条法律红线:不向特定对象发行股份。
第二条法律红线:不向超过200个特定对象发行股份。
第三条法律红线:不得采用广告、公开劝诱和变相公开的方式发行股份。
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